这样，中苏双方在极不友好的气氛下开始会谈，最终，1964年8月，会谈不欢而散。
毛泽东说我们要准备
1964年5月下旬，毛泽东主持召开中央政治局常委会。在这次会议上，毛泽东发表讲话。
毛泽东严正指出：
战备问题是从我们同赫鲁晓夫多年的斗争中引出来的。从赫鲁晓夫大反华的趋势来看，我们要考虑到万一他甘冒天下之大不韪，竟然把战争强加在我们头上。因此，我们必须下大力气加强抵抗武装入侵的准备。
7月中旬，毛泽东在中南海接见一批日本友人，在谈话中，毛泽东说：
中国还没有向苏联提出清算关于海参崴、哈巴罗夫斯克、堪察加半岛以及其他城镇和贝加尔湖东部地区的账，这些地区大约在一百年以前就已经成为俄国的领土了。
9月2日，苏联的《真理报》发表了毛泽东的谈话，同时配发了一个长篇社论。
该社论说，坚持中国领土要求的任何企图都会发生“最危险的后果”。
《真理报》的社论扭曲了事实，文章指出：
我们面临着一个具有深远意图的公开的扩张主义计划。这个计划不是出现在今天，也不是出现在昨天。1954年，中国出版的一本现代史教科书上的一幅地图标明了第一次鸦片战争之前的中国。这幅地图把缅甸、越南、朝鲜、泰国、马来亚、尼伯尔、不丹和锡金都包括在中国地盘之内。中国北面的边界穿过斯塔诺夫克山脉，切断了苏联的沿海领土。在西面，吉尔吉斯、塔吉尔、哈萨克一直到巴尔喀什湖的一部分领土被包括在中国地盘之内。库页岛也标明为中国的领土。如果人们相信这本教科书，那么所有的这些土地和国家就是“中国政府的版土”，并且它们已经被从这本教科书中给划走了。